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    電子元器件:看好觸摸屏紅外和連接器

    摘要:行業動態:電子行業逐漸步入正常增長軌道:1)費城半導體指數從高點開始回落;2)半導體設備廠商的訂單/出貨比開始回落,北美BB值四季度連續三月跌破1;3)全球半導體銷售收入增...

     行業動態:電子行業逐漸步入正常增長軌道:1)費城半導體指數從高點開始回落;2)半導體設備廠商的訂單/出貨比開始回落,北美BB值四季度連續三月跌破1;3)全球半導體銷售收入增幅放緩。
     

      行業估值:截止2011年2月1日,電子行業板塊從最高峰已下降近15%,主要由于前期漲幅過大,公司估值相對較高。經過這一輪回調,部分優質公司估值水平已經下降到合理區間,同時這類優質公司高成長性仍能保持,迎來較好投資機會。
     

      投資建議:我們仍然看好高成長性細分行業和公司,具體如下:電容式觸摸屏行業(長信科技+萊寶高科)、紅外熱像儀(高德紅外)、連接器(得潤電子)。
     

      電容式觸摸屏:隨著蘋果示范效應,帶動眾多知名廠商紛紛進入智能手機和平板電腦時代,從而帶動上游關鍵部件電容式觸摸屏行業快速發展,我們預計未來幾年電容式觸摸屏行業未來幾年年復合增長率將超過50%。通過詳細分析2011年全球電容式觸摸屏行業供求關系,我們預計2011年全球大尺寸電容式觸摸屏將達到供求平衡,而小尺寸電容式觸摸屏仍將供不應求,按全球各主要廠商中小尺寸規劃產能計算,只能滿足約70%市場需求。

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